2022年中國飼料行業發展現狀及競爭格局分析
一、飼料行業現狀
2021年中國配合飼料產量為27017.1萬噸，濃縮飼料產量為1551.1萬噸，添加劑預混合飼料產量為663.1萬噸，工業飼料總產量為29344.3萬噸。
2018-2021年中國工業飼料產量
資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理
其中2021年中國豬飼料產量為13076.5萬噸，蛋禽飼料產量為3231.4萬噸，肉禽飼料產量為8909.6萬噸，反芻動物飼料產量為1480.3萬噸，水產飼料產量為2293萬噸，寵物飼料產量為113萬噸。
2018-2021年中國工業飼料產量細分(萬噸)
資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理
2021年10月30日，中國農業科學院飼料研究所發布，我國在國際上首次實現從一氧化碳到蛋白質的合成，已經形成萬噸級的工業生產能力，獲得首個飼料和飼料添加劑新產品證書。2021年中國飼料工業營業收入為11687.3億元，同比增長28.8%。
2018-2021年中國飼料工業營業收入及增速
資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理
二、主要企業對比
飼料工業是養殖業生產體系中重要的組成部分，也是衡量養殖現代化水平的重要標志之一。80年代初，中國飼料工業發展逐步起航，現已有40年的歷史了。自2015-2021年中國飼料工業總產量穩步增長，連續7年產量破2億噸。中國飼料工業生產行業集中度逐步提升。
主要飼料企業概況
資料來源：智研咨詢整理
中國是全球豬肉消費第一大國，豬肉是我國居民最主要的肉食品，豬肉消費長期占肉類消費比重60%以上，飼料產品以豬料、禽料、水產料為主。其中2021年新希望-飼料銷售量為2824.15萬噸，同比增長18.1%;海大集團-飼料銷售量為1963.01萬噸，同比增長29.1%;唐人神-飼料銷售量為510.95萬噸，同比增長4.2%。
2017-2021年新希望、海大集團及唐人神-飼料銷售量
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
其中2021年新希望-飼料生產量為2854.14萬噸，同比增長19.4%;海大集團-飼料生產量為1968.72萬噸，同比增長34%;唐人神-飼料生產量為510萬噸，同比增長3.8%。
2017-2021年新希望、海大集團及唐人神-飼料生產量
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
各公司引進飼料行業優秀研發人才，強化飼料產品研發能力，優化調整飼料營養配方，創新推出新產品。從營業收入來看，海大集團均高于新希望與唐人神。
2019-2021年新希望、海大集團及唐人神-飼料行業營業收入
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
其中2021年新希望-飼料行業營業收入比例為56.09%;海大集團-飼料行業營業收入比例為90%;唐人神-飼料行業營業收入比例為80.5%。
2019-2021年新希望、海大集團及唐人神-飼料行業營業收入比例
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
從各企業營業成本數據來看，近三年營業成本均呈上漲走勢，其中2021年新希望-飼料行業主營成本為662.1億元，同比增長38.2%;海大集團-飼料行業主營成本為701.4億元，同比增長45.1%;唐人神-飼料行業營業成本為162億元，同比增長13.6%。
2019-2021年新希望、海大集團及唐人神飼料行業主營成本
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2021年新希望-飼料行業主營利潤為46.08億元，同比增長23.6%;海大集團-飼料行業主營利潤為72.31億元，同比增長29%;唐人神-飼料行業主營利潤為13.08億元，同比增長20%。
2019-2021年新希望、海大集團及唐人神-飼料行業主營利潤
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
其中2021年新希望-飼料行業毛利率為6.51%;海大集團-飼料行業毛利率為9.4%;唐人神-飼料行業毛利率為7.5%。
2019-2021年新希望、海大集團及唐人神-飼料行業毛利率
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
